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Wanadoo compra EresMas por 255 millones de euros en acciones

IBLNEWS   

Con la operación, Wanadoo, propiedad de France Télécom, se convierte en el líder de España -desbancando a Terra- y adquiere una posición de privilegio en el mundo hispano, pues eresMas compró StarMedia en julio. El elevado precio pagado por los franceses se justifica por el canje en títulos. Emilio Botín, presidente de SCH, socio de referencia de Auna-eresMas, cierra, así, una fabulosa venta. Las acciones subieron en París un 1,8 %.

Con esta compra, la compañía espera aumentar su 'cash flow' en lo que queda de ejercicio y alcanzar un EBITDA positivo en el cuarto trimestre de 2003. El ISP francés triplicará de esta forma sus cifras de actividad en España, situándolas en 1,5 millones de suscriptores activos y 4,4 millones de usuarios únicos de su portal, y pasando del 11 al 34 por ciento de cuota de mercado de acceso.

En el contexto europeo, la compra convertirá a Wanadoo en el segundo proveedor de servicios de Internet (ISP), con más de 7,8 millones de abonados.

La operación, que deberá ser aprobada por las autoridades de competencia españolas y ratificada en una Junta Extraordinaria de Accionistas de Wanadoo, se enmarca en la estrategia de la operadora francesa de ofrecer servicios integrados de Internet, portales y guías "en mercados europeos atractivos".

A este respecto, la compañía destacó que el mercado español de Internet, actualmente "por debajo de la media europea", es el quinto mayor de Europa y está registrando un "sólido crecimiento". Su nueva posición en España se añadirá a la que Wanadoo cuenta en Francia y Reino Unido, mercados en los que tiene actualmente 3,4 y 2,5 millones de clientes, respectivamente.

Tras la compra, el Grupo Auna (participado por SCH, Endesa y Unión Fenosa) tendrá aproximadamente un 3,6 por ciento de Wanadoo, si bien el número definitivo de acciones recibidas por eresMas --que no estarán sujetas a 'lock-up'-- se determinará en función de la cotización media de la acción de Wanadoo al cierre en los veinte días previos a la convocatoria de la Junta Extraordinaria.

La cifra, que no será mayor de sesenta millones de títulos ni menor de cincuenta, se ha estimado en unos 54 millones de acciones, tomando como referencia un precio de 4,695 euros por acción del ISP francés.

Acuerdos técnicos y comerciales

Sobre la operación, el presidente de Wanadoo, Nicolás Dufourcq, señaló que la unión de su filial española y eresMas otorgará al nuevo ISP "una posición privilegiada para hacerse con una cuota significativa del mercado español de banda ancha". En este aspecto también incidió el director general de Wanadoo España, Paul Roche: "eresMas complementa perfectamente nuestra posición en este sector, aumentando la base de clientes y la oferta de portales y contenidos".

Por su parte, el director general de eresMas, Antonio Anguita, destacó el deseo de la compañía resultante de mantener "una estrecha relación de trabajo" con las empresas del Grupo Auna, en el marco de "un amplio abanico de acuerdos estratégicos a largo plazo", de tres a cinco años, tanto de tipo técnico como comercial.

Al respecto de estos acuerdos, Wanadoo señaló que fomentarán la creación de valor para sus accionistas, "complementando y enriqueciendo la relación actual con Uni2" y ofreciendo a la compañía obtener "importantes beneficios".

Entre ellos, figura la colaboración de Retevisión con Wanadoo España en redes de banda ancha, banda estrecha, servidores y servicios de facturación y atención al cliente, además del compromiso de aquella de no competir con el ISP en determinados segmentos del mercado, como la prestación de servicios de ADSL minorista.

Asimismo, Wanadoo ha firmado acuerdos de prestación de servicios de valor añadido y contenidos multi-plataforma con Amena y AunaCable, que incluyen mensajes de telefonía móvil SMS y servicios de geolocalización y contenidos de banda ancha, y otros varios en materia de publicidad 'online' que generarán al ISP entre treinta y cuarenta millones de euros en los próximos tres años.

Por último --y junto a oportunidades de sinergias de venta cruzada, y guías telefónicas, y mayores ingresos por licencias de 'software', facturación, distribución o derechos sobre contenidos--, Wanadoo España comercializará sus productos a través del canal de ventas del Grupo Auna y se convertirá en proveedor preferente de acceso a Internet, contenido y servicios 'online' para las empresas de este grupo.